JAKARTA - PT. Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk. (PJHB) akan melepas saham perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 480 juta lembar. Jumlah tersebut setara 25% dari modal ditempatkan dan disetor, dengan harga penawaran antara Rp310 hingga Rp330 per saham, sehingga dana yang diperoleh bisa mencapai Rp158,4 miliar.
IPO ini sekaligus menandai langkah PJHB memperkuat struktur permodalan untuk ekspansi armada dan bisnis pelayaran. Dana IPO setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk pembangunan tiga unit kapal baru jenis Landing Craft Tank (LCT), sebagai bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang.
Dividen dan Waran Seri I Jadi Daya Tarik Investor
PJHB berencana membagikan dividen kas hingga 30% dari laba bersih tahun berjalan mulai tahun buku 2025. Keputusan pembagian dividen akan ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, menambah daya tarik bagi investor yang mencari pendapatan rutin.
Selain itu, perseroan akan menerbitkan hingga 240 juta Waran Seri I atau 16,67% dari total saham ditempatkan. Waran ini diberikan cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham baru, dengan rasio dua saham berhak memperoleh satu waran, di mana setiap waran dapat digunakan untuk membeli satu saham PJHB dengan harga pelaksanaan Rp330 per lembar.
Rencana Penggunaan Dana Waran dan IPO
Hasil pelaksanaan Waran Seri I dapat memberikan tambahan modal hingga Rp79,2 miliar. Dana ini akan digunakan untuk modal kerja perusahaan, termasuk pembelian solar untuk bahan bakar kapal dan biaya perawatan armada, sehingga operasional harian tetap optimal.
Dengan kombinasi dana IPO dan Waran Seri I, PJHB siap meningkatkan kapasitas operasionalnya. Penambahan armada baru akan mendukung layanan pelayaran yang lebih luas, efisien, dan meningkatkan daya saing perusahaan di industri transportasi laut.
Jadwal IPO dan Pencatatan Saham
Masa penawaran awal berlangsung pada 22–27 Oktober 2025, dengan tanggal efektif diperkirakan 29 Oktober 2025. Penawaran umum perdana dijadwalkan 30 Oktober–3 November 2025, penjatahan saham pada 3 November, dan distribusi saham beserta Waran Seri I pada 4 November 2025.
Pencatatan saham di BEI dijadwalkan pada 5 November 2025. Perdagangan Waran Seri I dimulai pada tanggal yang sama, dengan periode pelaksanaan mulai 4 Mei hingga 4 November 2026, memberikan waktu enam bulan bagi pemegang waran untuk mengeksekusi haknya.
Penjamin Emisi dan Strategi Pertumbuhan
PJHB menunjuk PT. Pilarmas Investindo Sekuritas sebagai penjamin dan pelaksana emisi efek. Keputusan ini diambil untuk memastikan kelancaran proses IPO sekaligus memberikan keyakinan kepada investor terhadap profesionalitas manajemen dalam pengelolaan dana.
Seluruh strategi korporasi ini menunjukkan kesiapan PJHB untuk memperluas jaringan armada dan meningkatkan efisiensi operasional. Ekspansi armada diharapkan mampu mendorong pertumbuhan pendapatan dan meningkatkan posisi PJHB sebagai pemain andal di sektor pelayaran nasional.
IPO sebagai Langkah Strategis Pertumbuhan PJHB
IPO dan penerbitan Waran Seri I menjadi tonggak penting bagi PJHB dalam memperkuat struktur keuangan dan kapasitas operasional. Dengan dana yang diperoleh, perusahaan bisa membangun armada kapal baru, memperluas layanan, serta menjaga keberlanjutan bisnis pelayaran.
Langkah ini sekaligus memberikan peluang bagi investor untuk ikut berpartisipasi dalam pertumbuhan perusahaan. Pembagian dividen hingga 30% dari laba bersih menambah nilai investasi, sementara waran memberikan kesempatan tambahan untuk memperoleh saham PJHB di harga menarik.